Crédito da capa e editor 
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  Borrachinha 
          
              Sabugo, o deus do milho
              
              
                  Personagens:  Mickey,  
Pateta,  
Minnie
                   Arte:   Giancarlo Gatti - ‘Gianni Gatti’
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Almanacco Topolino (1957) n° 240/1976 - Mondadori
             
Título original: “Fairest of them all”.
HQ encomendada pelo Disney Studio para exportação. A Itália foi o primeiro país a publicá-la, com o título “Minni e il pozzo dei sacrifici”.
Numa ilha exótica, Minie é sequestrada pelos nativos para ser sacrificada ao deus Sabugo.
20 Páginas
               
E o pato se entortou
              
              
                  Personagens:  Pato Donald,  
Margarida,  
Tico,  
Teco
                   Desenho:   Tony Strobl Arte-Final:   Steve Steere
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Topolino (1949) n° 1153/1978 - Mondadori
             
Título original: “Pie in the face!”.
HQ encomendada pelo Disney Studio para exportação. A Itália foi o primeiro país a publicá-la, com o título “Paperino e le torte dell’MLN”.
Donald, Tico e Teco estão loucos para comer as tortas de Margarida.
6 Páginas
               
Uma bruxa surfando
              
              
                  Personagens:  Madame Min
                   Desenho:   Carlos Edgard Herrero
                                
             
Min vai à praia e quer se arriscar no surfe.
4 Páginas
               
O Borrachinha
              
              
                  Personagens:  Morcego Vermelho,  
Coronel Cintra,  
Borrachinha
                   Desenho: ,  
Carlos Edgard Herrero
                                
             
Os muros de Patópolis amanhecem pichados com as ameaças de um novo ladrão. Cintra logo põe o Morcego no encalço desse bandido.
6 Páginas
               
Pagando com a mesma moeda
              
              
                  Personagens:  Mickey,  
Minnie,  
Pateta,  
Horácio,  
Ranulfo
                   Roteiro:   Primaggio Mantovi Desenho:   Euclides K. Miyaura Arte-Final:   Átila O. de Carvalho
                                
             
Ranulfo vende a Pateta uma máquina que produz dinheiro falso.
7 Páginas
               
Sigam os morcegos
              
              
                  Personagens:  Pato Donald,  
Escoteiros Mirins,  
Irmãos Metralha
                   Roteiro:   Bob Langhans Desenho:   Tony Strobl Arte-Final:   Steve Steere
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Topolino (1949) n° 1142/1977 - Mondadori
             
Título original: “Crisis in the caverns”.
HQ encomendada pelo Disney Studio para exportação. A Itália foi o primeiro país a publicá-la, com o título “I Bassotti delle caverne”.
11 Páginas