Crédito da capa e editor
Homenagem de Natal
Personagens: Zé Carioca,
Zico Carioca,
Zeca Carioca,
Afonsinho,
Nestor,
Pedrão
Desenho: Euclides K. Miyaura
10 Páginas
Engano natalino
Personagens: Pateta,
Mickey,
Chiquinho,
Francisquinho
História: Chic Jacob Roteiro: Dave Angus Desenho: Miguel Fernandez Martinez - ‘Miquel Ferny’
4 Páginas
Conveniência
Roteiro: Bob Foster Desenho: Pete Alvarado Arte-Final: Larry Mayer
Donald dá instruções aos sobrinhos que estão saindo para a rua.
1 Página
Caindo do cavalo
Personagens: Irmãos Metralha
Roteiro: Mike Sharland Desenho: Bob Bartholomew
Irmãos Metralha planejam roubar um cavalo de corrida.
10 Páginas
Natal encantado
Personagens: Madame Min
História: Joel Katz Roteiro: George Beal Desenho: Antoni Gil-Bao
3 Páginas
O útil do Zé
Personagens: Zé Carioca,
Rosinha,
Nestor,
Afonsinho,
Pedrão
Desenho: ,
Eli Leon
Depois de uma briga com a Rosinha, Zé promete a si ser útil à sociedade durante o Natal.
6 Páginas