Crédito da capa e editor 
                  
               Desenho:   Jack Kirby Arte-Final:   Dick Ayers Editor:   Leandro Luigi Del Manto
               
         
              Os poderosos Vingadores encontram os Mestres do Terror!
              
              
                  Personagens:  Thor,  
Homem de Ferro,  
Vespa,  
Vingadores,  
Capitão América,  
Rick Jones,  
Mestres do Terror,  
Barão Zemo,  
Homem-Radioativo,  
Derretedor,  
Ardiloso,  
Gigante,  
Cavaleiro Negro II,  
Piloto de Zemo,  
Brigada Juvenil
                   Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Jack Kirby Arte-Final:   Chic Stone Cores:   Jayjay Jackson - ‘Janet Jackson’ Tradutor:   Eduardo Sales Filho Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Avengers, The (1963) n° 6/1964 - Marvel Comics
             
Zemo, isolado nas selvas da América do Sul, descobre que seu antigo inimigo, o Capitão América, está vivo. Furioso, ele reune três supervilões para atrair o herói e seus amigos Vingadores a uma armadilha. Seu objetivo é que eles destruam os outros heróis, deixando o Capitão sozinho, para sua vingança pessoal.
Título original: "The Mighty Avengers meet the Masters of Evil!".
23 Páginas
               
Em sua hora mais sombria!
              
              
                  Personagens:  Thor,  
Homem de Ferro,  
Vespa,  
Vingadores,  
Capitão América,  
Loki,  
Odin,  
Rick Jones,  
Encantor,  
Barão Zemo,  
Executor II,  
Gigante
                   Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Jack Kirby Arte-Final:   Chic Stone Cores:   Jayjay Jackson - ‘Janet Jackson’ Tradutor:   Eduardo Sales Filho Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Avengers, The (1963) n° 7/1964 - Marvel Comics
             
Banidos por Odin para a Terra, os asgardianos Executor e Encantor decidem se vingar de Thor, o filho de seu algoz. Como não conhecem os costumes terrestres, a dupla se alia a Zemo, que também busca vingança contra Thor, Capitão América e os outros Vingadores.
Título original: "Their darkest hour!".
22 Páginas
               
Kang, o Conquistador!
              
              
                  Personagens:  Thor,  
Homem de Ferro,  
Vespa,  
Vingadores,  
Capitão América,  
Kang, O Conquistador,  
Rick Jones,  
Gigante,  
Brigada Juvenil
                   Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Jack Kirby Arte-Final:   Dick Ayers Cores:   Jayjay Jackson - ‘Janet Jackson’ Tradutor:   Eduardo Sales Filho Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Avengers, The (1963) n° 8/1964 - Marvel Comics
             
Os Vingadores são convocados ao Pentágono com uma missão de segurança nacional: destruir um estranho invasor, aparentemente invencível, chamado Kang.
Título original: "Kang, The Conqueror!".
21 Páginas
               
A chegada de Magnum!
              
              
                  Personagens:  Thor,  
Homem de Ferro,  
Vespa,  
Vingadores,  
Capitão América,  
Magnum,  
Encantor,  
Mestres do Terror,  
Barão Zemo,  
Executor II,  
Gigante,  
Jane Foster,  
Happy Hogan,  
Pepper Potts,  
Brigada Juvenil,  
Bill Bishop
                   Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Don Heck Arte-Final:   Dick Ayers Cores:   Jayjay Jackson - ‘Janet Jackson’ Tradutor:   Eduardo Sales Filho Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Avengers, The (1963) n° 9/1964 - Marvel Comics
             
Os Mestres do Terror atacam novamente! Depois de escaparem da dobra espacial a qual foram enviados por Thor, graças à magia de Encantor, o Barão Zemo usa o ex-empresário Simon Williams, então um desafeto de Tony Stark, o Homem de Ferro, como cobaia de um experimento e o transforma no poderoso Magnum, a fim de infiltrá-lo nos Vingadores... para depois traí-los!
Título original: "The Coming of the... Wonder Man!".
21 Páginas
               
Os Vingadores se separam!
              
              
                  Personagens:  Thor,  
Homem de Ferro,  
Vespa,  
Vingadores,  
Capitão América,  
Immortus,  
Rick Jones,  
Encantor,  
Mestres do Terror,  
Barão Zemo,  
Executor II,  
Gigante,  
Brigada Juvenil,  
Paul Bunyan,  
Golias,  
Átila, O Huno,  
Hércules
                   Roteiro:   Stan Lee Desenho:   Don Heck Arte-Final:   Dick Ayers Cores:   Jayjay Jackson - ‘Janet Jackson’ Tradutor:   Eduardo Sales Filho Editor original:   Stan Lee
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Avengers, The (1963) n° 10/1964 - Marvel Comics
             
Um vilão chamado Immortus quer se juntar a Zemo, Executor e Encântor. Mas, para isso, deverá desempenhar uma tarefa dada por Zemo: destruir um vingador. Immortus traça, então, um plano que joga o Capitão América contra seus aliados.
Título original: "The Avengers Break UP!".
20 Páginas