Crédito da capa e editor 
                  
               Desenho:   Gil Kane Arte-Final:   John Romita Editor:   Mario Luiz C. Barroso,  
Marco Moretti
               
         
              As asas negras da morte
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Abutre III,  
Mary Jane Watson,  
Tocha Humana II,  
Harry Osborn,  
Flash Thompson,  
Chacal
                   Roteiro:   Gerry Conway Desenho:   Ross Andru Arte-Final:   Frank Giacoia - ‘Frankie Ray; Phil Zupa’,  
David Hunt - ‘Dave Hunt’ Editor original:   Roy Thomas
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Amazing Spider-Man, The (1963) n° 127/1973 - Marvel Comics
             
Harry continua cada vez mais intratável, agora que sabe que Peter foi o responsável pela morte de seu pai, mesmo indiretamente! E seu ódio trará sérias consequências! Enquanto isso, Mary Jane testemunha o assassinato de sua vizinha, também estudante da UES, pelas mãos (ou seria "garras"?) do famigerado Abutre, e o Aranha terá que protegê-la! Mas, tem alguma coisa errada com o vilão...
1ª aparição do Aranhamóvel. Participação Especial: Tocha Humana
Título original: "The Dark Wings of Death!".
19 Páginas
               
O abutre voa alto
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Abutre III,  
Flash Thompson,  
Mary Jane Watson,  
J. Jonah Jameson,  
Ned Leeds
                   Roteiro:   Gerry Conway Desenho:   Ross Andru Arte-Final:   Frank Giacoia - ‘Frankie Ray; Phil Zupa’,  
David Hunt - ‘Dave Hunt’ Editor original:   Len Wein
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Amazing Spider-Man, The (1963) n° 128/1974 - Marvel Comics
             
Escapando quase que por milagre, após ser jogado de vários metros de altura pelo Abutre, o Aranha investiga mais a fundo o assassinato da garota cuja morte Mary Jane testemunhou, e descobre que a morta tinha uma colega de quarto, a assistente de laboratório do Dr. Clifton Shallot, na UES, o verdadeiro alvo do vilão! Mas, por que ele queria matá-la? Um mistério que, caso não seja logo resolvido, poderá significar o fim pra outra garota inocente: "MJ"!
Título original: "The Vulture Hangs High".
19 Páginas
               
Surge o Justiceiro
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Justiceiro,  
Chacal,  
Betty Brant,  
Joseph "Robbie" Robertson,  
J. Jonah Jameson,  
Harry Osborn,  
Mary Jane Watson
                   Roteiro:   Gerry Conway Desenho:   Ross Andru Arte-Final:   Frank Giacoia - ‘Frankie Ray; Phil Zupa’,  
David Hunt - ‘Dave Hunt’ Editor original:   Roy Thomas
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Amazing Spider-Man, The (1963) n° 129/1974 - Marvel Comics
             
Eis que surge um novo nome no panteão de astros da Marvel: o Justiceiro. E, junto com ele, um dos mais terríveis inimigos que o Aranha teria que enfrentar: o sinistro e igualmente ardiloso Chacal. Convencendo o punidor de criminosos que o aracnídeo matou Osborn, o vilão prepara uma armadilha pra eliminar o herói.
Título original: 'The Punisher Strikes Twice".
19 Páginas
               
Traído!
              
              
                  Personagens:  Homem-Aranha,  
Chacal,  
Cabeça de Martelo,  
Tocha Humana II,  
Doutor Octopus,  
Tia May,  
Mary Jane Watson,  
Betty Brant,  
Ned Leeds,  
J. Jonah Jameson
                   Roteiro:   Gerry Conway Desenho:   Ross Andru Arte-Final:   Frank Giacoia - ‘Frankie Ray; Phil Zupa’,  
David Hunt - ‘Dave Hunt’ Editor original:   Roy Thomas
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Amazing Spider-Man, The (1963) n° 130/1974 - Marvel Comics
             
Como se não bastassem as diabólicas maquinações do Chacal e os primeiros testes com o Aranhamóvel, nosso herói testemunha a volta do Dr. Octopus e do Cabeça-de-Martelo, numa trama criminosa que ficara pendente e que envolve sua própria tia May! De um jeito que ele jamais imaginou que fosse possível... nem mesmo em seu pior pesadelo!! 
Participação Especial: Tocha Humana.
Título original: “Betrayed!”.
19 Páginas