Crédito da capa e editor 
                  
               Desenho:   John Byrne Arte-Final:   Terry Austin
               
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  Babá (Robô Magneto) 
          
              Jogos mentais
              
              
                  Personagens:  Fera,  
Mesmero,  
Magneto,  
Ciclope,  
Tempestade,  
Wolverine,  
Colossus,  
Noturno,  
Banshee,  
Garota Marvel,  
Fênix,  
Arcade,  
X-Men
                   Roteiro:   Chris Claremont Desenho:   John Byrne Arte-Final:   Terry Austin Editor original:   Archie Goodwin,  
Jim Shooter
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Uncanny X-Men, The (1963) n° 111/1978 - Marvel Comics
             
Com Destrutor em perigo, Fera decide recorrer aos X-Men, mas não consegue encontrá-los na mansão. Consultando o computador Cérebro, o herói localiza seus companheiros em Dallas, onde, horrorizado, descobre-os desmemoriados e servindo de atrações num circo de horrores. Logo, Fera toma consciência que seus amigos caíram sob os sortilégios de um velho inimigo, o insidioso telepata Mesmero. Agora, fará de tudo para libertá-los.
Título original: "Mindgames!".
17 Páginas
               
Magneto triunfante!
              
              
                  Personagens:  Fera,  
Magneto,  
Ciclope,  
Colossus,  
Noturno,  
Wolverine,  
Fênix,  
Tempestade,  
Banshee,  
Mesmero,  
Babá (Robô Magneto),  
X-Men
                   Roteiro:   Chris Claremont Desenho:   John Byrne Arte-Final:   Terry Austin Cores:   Mary Titus Editor original:   Jim Shooter
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Uncanny X-Men, The (1963) n° 112/1978 - Marvel Comics
             
Os X-Men saem da frigideira e caem no fogo. Depois de manipulados por Mesmero, reencontram seu mais ardiloso adversário, Magneto. Furioso, o mestre do magnetismo sequestra os Filhos do Átomo para sua base na Antártida e, após subjugá-los com extrema facilidade, condena-os à mesma humilhação vivida por ele: serem reduzidos a crianças, dependentes e sem poderes nas mãos da cruel androide Nanny.
Título original: "Magneto Triumphant!".
17 Páginas
               
Confronto final!
              
              
                  Personagens:  Fera,  
Magneto,  
Majestrix,  
Professor X,  
Babá (Robô Magneto),  
Tempestade,  
Fênix,  
Ciclope,  
Wolverine,  
Noturno,  
Colossus,  
Banshee,  
Achmed El Gibar
                   Argumento:   John Byrne,  
Chris Claremont Roteiro:   Chris Claremont Desenho:   John Byrne Arte-Final:   Terry Austin Cores:   Glynis Oliver-Wein Editor original:   Roger Stern,  
Jim Shooter
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Uncanny X-Men, The (1963) n° 113/1978 - Marvel Comics
             
Enquanto Magneto toca literalmente o terror ao redor do mundo, os X-Men tentam a todo custo escapar dos insuportáveis carinhos da Babá. Quando os computadores de sua base na Antártida chamam a atenção de Magneto, já é tarde demais, e ele receberá dos heróis a paga por tão destacado tratamento.
Título original: "Showdown!".
17 Páginas
               
A vingança é amarga!
              
              
                  Personagens:  Hulk,  
Jack McGee
                   Roteiro:   Larry Lieber Desenho:   Larry Lieber Arte-Final:   Frank Giacoia - ‘Frankie Ray; Phil Zupa’
                                 
                                
                                
                                 Publicada pela primeira vez em   
Incredible Hulk, The (Tiras Diárias e Páginas Dominicais) n° 10/1980 - The Register And Tribune Syndicate
             
O Dr. Banner por acaso conhece um veterano boxeador que lhe oferece emprego em Nova York. Nosso bom doutor aceita, na esperança de que o campeão lhe ensine a arte do auto-controle. As coisas se complicam quando ele descobre que seu amigo lutador está sendo dopado por uma pessoa próxima.
Engloba as tiras publicadas entre 04/08/80 e 11/10/80. 
Baseado na série de TV
Título original: “The Champ”.
35 Páginas