Crédito da capa e editor
Arte: Rhenato Guimarães Editor: Fábio Gesse
Primeira aparição de personagens nesta edição:
Dona Giló,
Maria Rosa
Capítulo #7 - Recuperado as energias
Personagens: Serafim,
Zuran,
Dona Giló
Roteiro: Rhenato Guimarães Arte: Rhenato Guimarães
Depois de uma luta brutal contra o cangaceiro Baltazar, Zuran leva Serafim para um povoado próximo para se curar de seus ferimentos. Neste lugar, eles conhecem Maria Rosa, uma garota com habilidades bastante peculiares e um passado cheio de contas a acertar com o Senhor Malabares, dono de um circo bizarro. Como um bom herói, é claro que Serafim decide ajudá-la.
22 Páginas
Capítulo #8 - O perdão de Deus
Personagens: Serafim,
Zuran,
Dona Giló,
Padre Cícero
Roteiro: Rhenato Guimarães Arte: Rhenato Guimarães
26 Páginas
Capítulo #9 - Cachos & melodia
Personagens: Serafim,
Zuran,
Maria Rosa
Roteiro: Rhenato Guimarães Arte: Rhenato Guimarães
20 Páginas
Capítulo #10 - Em busca de justiça
Personagens: Serafim,
Maria Rosa,
Zuran
Roteiro: Rhenato Guimarães Arte: Rhenato Guimarães
24 Páginas
Capítulo #11 - O circo malabares
Personagens: Serafim,
Maria Rosa,
Zuran
Roteiro: Rhenato Guimarães Arte: Rhenato Guimarães
20 Páginas
Capítulo #12 - O passado de Zuran
Personagens: Serafim,
Zuran,
Maria Rosa
Roteiro: Rhenato Guimarães Arte: Rhenato Guimarães
22 Páginas
Capítulo #13 - Conflito interno
Personagens: Serafim,
Zuran,
Maria Rosa
Roteiro: Rhenato Guimarães Arte: Rhenato Guimarães
28 Páginas