Crédito da capa e editor 
        Primeira aparição de personagens nesta edição:  
              
                  Arsênio, 
Clotilde 
          
              A semente do cemitério dos elefantes
              
              
                   Roteiro:   Laudo Ferreira Jr. Arte:   Laudo Ferreira Jr.
                                
             
Quando tudo está estabelecido, enraizado, sempre há uma possibilidade de renovação, principalmente quando ela vem carregada de inspiração e conhecimento.
12 Páginas
               
Perfume colorido
              
              
                   Roteiro:   Marcatti Arte:   Marcatti
                                
             
O poder que três mulheres e um livro maldito podem ter sobre o caráter de um homem.
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Arsênio Lobo chega tarde
              
              
                  Personagens:  Vera,  
Marlene,  
Dito,  
Nene,  
Clotilde,  
Arsênio
                   Roteiro:   Germana Viana Arte:   Germana Viana
                                
             
Um livro, uma fotografia e um... Ladrão de Casaca?
Ernesto, Benedito, Marlene e Vera retornam numa aventura que ensina porque em vez de ter raiva é melhor ter o clube do livro.
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