Crédito da capa e editor
Arte: Barry Windsor-Smith
Primeira aparição de personagens nesta edição:
Guarda O'neal,
Len Carson,
Morro, O Menestrel,
Starr, O Matador,
Trull, O Feiticeiro
A filha do Gigante Gelado
Personagens: Conan, O Bárbaro,
Niord,
Gorm,
Atali,
Horsa,
Hymdul
História: Robert E. Howard Roteiro: Roy Thomas Arte: Barry Windsor-Smith Editor original: Stan Lee
Publicada pela primeira vez em
Conan The Barbarian (1970) n° 16/1972 - Marvel Comics
Conan, último sobrevivente de seu grupo de aerires, derrota um bando de vanires e tomba cansado nas gélidas terras do norte. Acorda repentinamente com uma ninfeta de pele de marfim, voz doce e melodiosa que o leva para uma emboscada armada de dois gigantes de gelos. Conan os vence e parte para se vingar da traidora, mas ela não é exatamente o que parece ser.
Título original: "The Frost Giant's Daughter".
12 Páginas
A espada e os feiticeiros
Personagens: Starr, O Matador,
Trull, O Feiticeiro,
Len Carson,
Guarda O'neal,
Morro, O Menestrel
Roteiro: Roy Thomas Arte: Barry Windsor-Smith Editor original: Stan Lee
Publicada pela primeira vez em
Chamber of Darkness (1969) n° 4/1970 - Marvel Comics
O novelista Len Carson planeja escrever a última história do seu personagem mais popular de espada e feitiçaria: Starr o Matador. Ele quer matar o protagonista, mas a sua criação ganha vida e vai atrás de Len para que ele não o mate.
Primeira história de teste para a publicação de Conan antes da Marvel conseguir os direitos do personagem.
Título original: "The Sword and the Sorcerers!".
7 Páginas
A flor do inimigo
Uma batalha acontece no lago Mohawk entre os franceses e os índios do Canadá contra os Milicianosdo general Gorge.
8 Páginas