Crédito da capa e editor
Mandrake contra o monstro da meia-noite
Personagens: Mandrake, O Mágico,
Lothar
História: Lee Falk Desenho: Phil Davis
Adaptação de “The werewolf” (as tiras diárias publicadas originalmente entre 04/11/35 e 29/02/36). Continuando sua viagem pela Europa Central, Mandrake e Lothar se vêem perdidos em meio a uma tempestade de neve. De repente, uma bela jovem em perigo pede a ajuda de nossos heróis. Ela estaria sendo perseguida por um lobisomem.