Crédito da capa e editor
Arte: Jim Woodring Editor: Bruno Dorigatti,
Lielson Zeni
Poochytown
Roteiro: Jim Woodring Arte: Jim Woodring
Frank se depara com um caixote e, dentro dele, aciona um estranho instrumento movido à manivela que lembra uma tuba. Esse objeto libera figuras gigantes e disformes. Este é o só começo da saga que atravessa a vida aparentemente tranquila de Frank. A jornada vai ganhando contornos surreais e por vezes de horror, conforme o protagonista e os amigos que encontra pelo caminho seguem em frente.