Crédito da capa e editor
Capítulo 1 - É hora do Show
Este capítulo mostra um dia normal no circo dos Magimelódicos, apresentando os personagens à medida que eles realizam seus números. Após o show, todos se reúnem para jantar e celebrar, porém a ilusionista Isabelle sofre um desmaio. Ela tem um pesadelo onde é perseguida por um monstro e separada de sua mãe. Isabelle trabalha no circo desde bem pequena, e não tem a menor idéia de quem seja sua mãe, decidindo então procurá-la.
Capítulo 2 - É hora de investigar
Com a ajuda de sua amiga Clara, Isabelle aproveita que todos estão dormindo para procurar pistas sobre sua mãe. Elas acabam sendo descobertas pelo Ringmaster, que furioso, encerra a aventura das meninas. Na manhã seguinte, o Ringmaster questiona sobre o ocorrido e Isabelle conta a ele que está procurando pistas sobre sua mãe, e as informações que lhe passa o Ringmaster são de que a mãe de Isabelle era uma criminosa sem escrúpulos que a havia abandonado por dinheiro.
Capítulo 3 - É hora de ir
Isabelle se entristece, mas não se convence de que a mãe a abandonou. Ela procura novamente o Ringmaster em busca de respostas, e pede a ele para fazer um anúncio para sua mãe durante a apresentação, mas ele se desespera e não permite, preocupado com a reputação do circo. A revista termina com Isabelle deixando o circo em busca de pistas sobre o paradeiro de sua mãe desaparecida – e, desta forma, deixando inconsoláveis os seus amigos.